Die Patriarch Unternehmensphilosophie

Frei in der Fonds- und Versicherungsauswahl

Unser Fonds- und Versicherungsuniversum, aus dem wir die besten Produkte für unsere Kunden auswählen, umfasst alle in Deutschland zugelassenen Investmentfonds sowie sorgfältig ausgewählte Versicherungsprodukte aus dem Personenversicherungsbereich.

Entscheidung statt Passivität

Eine außergewöhnliche Performance kann nur durch einen aktiven Managementstil erreicht werden. Indizes sind für uns daher nur Vergleichsmaßstäbe für unsere Outperformance und keine Vorgabe, an der wir uns verpflichtend orientieren.

Multi-Manager-Prinzip

Fondsanalyse ist eine Kunst. Aufgrund der hohen Komplexität versuchen wir nicht, ein eigenes Team aufzubauen, welches die Analyse der mittlerweile mehr als 10.000 in Deutschland und Österreich zugelassenen Fonds betreibt. Vielmehr arbeiten wir mit den besten Dachfondsmanagern und Fondsvermögensverwaltern zusammen und wählen je nach Investitionsfokus den jeweils am besten geeigneten Manager aus. Aufgabe von Patriarch ist die umfassende Analyse und Auswahl aller am Markt agierenden Dachfondsmanager und Fondsvermögensverwalter sowie ein effektives Controlling der bereits mandatierten Berater. So können unsere Investoren sicher sein, mit Patriarch-Produkten immer von den Leistungen "der Besten" zu profitieren.

Keine Interessenkonflikte

Um jedwedes Abweichen vom "Best-Advice-Ansatz" für unser jeweiliges mandatiertes Drittmanagement bereits im Vorfeld auszuschließen, gelten drei fixe Regeln für alle vermögensverwaltenden Patriarch-Produkte:

a) In eine Patriarch Fund-of-Fund Konstruktion darf grundsätzlich kein Patriarch-Zielinvestment allokiert werden.

b) Verfügt ein mandatierter Fondmanager einer Patriarch Fund-of-Fund Lösung über eigene Zielfonds, so darf deren Anteil am Patriarch-Gesamtportfolio niemals den Wert von max. 15% übersteigen.

c) Der Anteil einer KVG an dem jeweiligen Zielinvestment darf einen Anteil von 10% nicht überschreiten.

Die vertriebliche Neuausrichtung

Sehen Sie HIER ein Interview mit Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer